LAIQON gewinnt neues Fondsmanagerquartett

• Von 2013 bis 06/ 2025 unterstützte Jan-Christoph Herbst als Portfoliomanager das Investmentteam von MainFirst.
• Der Fokus seiner Arbeit liegt hier auf der Risikosteuerung, der regelbasierten Steuerung der Aktienquote, der Auswertung technischer Indikatoren sowie der Aktienselektion.
• Zudem betreut er diverse institutionelle Kunden.
• Jan-Christoph Herbst absolvierte ein Studium der internationalen Finanzwirtschaft mit quantitativem Schwerpunkt an der Frankfurt University of Applied Sciences.
• Seit 08/2025 ist Jan-Christoph Herbst als Senior Fund Manager bei der LAIQON Gruppe Teil des Global Equity Growth Teams.

Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio von rund 40 globalen Qualitätsunternehmen mit klaren strukturellen Wachstumstreibern. Die Titelselektion erfolgt vollständig benchmarkunabhängig über einen disziplinierten Bottom-up-Ansatz und fokussiert Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen, hoher Kapitalrendite und nachhaltigem Wachstumspotenzial. Thematisch orientiert sich der Fonds an langfristigen Megatrends wie Digitalisierung, Automatisierung oder Ressourcenknappheit.

Das Risikomanagement wird durch ein mehrstufiges Overlay ergänzt, das das Aktienexposure in belasteten Marktphasen taktisch reduzieren und das Portfolio gegen abrupte Marktschocks absichern kann. Ergänzende Diversifikationselemente – wie der gezielte Einsatz von Gold – stärken die Robustheit in Stressphasen.

Klare Positionsobergrenzen und ein hoher Active Share von über 90 % sorgen für ein fokussiertes, aktives Portfolio mit deutlich erkennbaren Überzeugungen.

Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio von rund 40 globalen Qualitätsunternehmen mit klaren strukturellen Wachstumstreibern. Die Titelselektion erfolgt vollständig benchmarkunabhängig über einen disziplinierten Bottom-up-Ansatz und berücksichtigt ausschließlich Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen, hoher Kapitalrendite und nachhaltigem Wachstumspotenzial. Thematisch fokussiert sich der Fonds auf langfristige Megatrends wie Digitalisierung, Automatisierung oder Ressourcenknappheit. Das Risikomanagement umfasst klare Positionsobergrenzen und sorgt gemeinsam mit einem hohen Active Share von über 90 % für ein fokussiertes, aktives Portfolio mit klar sichtbaren Überzeugungen.

• Aktive Asset Allokation
  Flexible Steuerung der Aktien-, Renten- und Währungsquoten basierend auf Kapitalmarktumfeld und -bewertungsniveaus Asset Bandbreite: Liquidität 0-10%, Renten 0-100%, Aktien 0-50%, Rohstoffe 0-20% 
   
• Global diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio
  Investition in rund 40 Aktien und 50 Anleihen – ergänzt durch Währungen und Rohstoffe
   
• Fokus auf strukturelle Wachstumsthemen
  Thematische Ausrichtung auf Digitalisierung, Automatisierung und Klimawandel als langfristige Werttreiber
   
• Ausgewogene Aktienquote
  Begrenzung des Aktienanteils auf maximal 50 % zur Reduktion von Volatilität und Drawdown-Risiken
   
• Gezielte Beimischung realer Vermögenswerte
  Edelmetallquote von bis zu 20 % zur Diversifikation und Inflationsschutz
   
• Dynamisches Risikomanagement ohne Einsatz von Fremdkapital
  Fokus auf Stabilität und Kapitalerhalt – der Fonds arbeitet vollständig ohne strukturelle Hebelung („Leverage“)

• Thematisch fokussierte asiatische Aktienstrategie
  Investition in asiatische Unternehmen, die entlang struktureller Megatrends wie Digitalisierung, Automatisierung, Elektromobilität und Dekarbonisierung überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen
   
• Aktive Bottom Up-Selektion mit klarem Wachstumsfokus
  Unabhängige Einzeltitelauswahl basierend auf fundamentaler Unternehmensanalyse – ohne Bindung an Sektoren, Länder oder Benchmarkvorgaben 
   
• Konzentriertes Portfolio mit hoher aktiver Abweichung
  Investition in rund 35 überzeugungsbasierte Einzeltitel mit überdurchschnittlichem Active Share gegenüber dem MSCI AC Asia x JP (der japanische Markt ist Bestandteil des Anlageuniversums) 
   
• Strenges Risikomanagement auf Einzeltitelebene
  Begrenzung der Positionsgrößen auf maximal 10 % zur Vermeidung von Klumpenrisiken und zur Wahrung der Portfoliobalance