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Neuverpflichtungen für LAIQON bauen die Investmentexpertise aus.

Ab August 2025 erweitert LAIQON die Produktpalette im Segment Asset Management durch die Übernahme von bis zu 2,5 Mrd. EUR Assets under Management (AuM) aus Publikums- und Spezialfonds der MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH.

Mit dem Wechsel des langjährig etablierten MainFirst Fondsmanager-Teams um Adrian Daniel, Jan-Christoph Herbst und Frank Schwarz zu LAIQON wird die Expertise in den Bereichen Global Equities, Asian Equites, Absolute Return Multi Asset und Absolute Return Core Fixed Income IG gestärkt.
Die strategische Erweiterung schließt gezielt eine Angebotslücke im bestehenden Produktportfolio und ermöglicht eine breitere Ansprache institutioneller wie privater Kunden. 

18. September 2025 - Jetzt zum Webinar anmelden

Was zeichnet uns aus

mehrfach ausgezeichnete Expertise

etablierte Fondsmanager

nachweisliches Alpha

strukturelle Wachstumsthemen

langjähriger Track-Record

aktiver Buttom Up-Ansatz

Das neue Fondsmanager-Team


  • Von 2012 bis 06/2025 gehörte Adrian Daniel zum MainFirst Investmentteam.
  • Er ist der hauptverantwortliche Portfoliomanager des MainFirst Absolute Return Multi Asset und betreut institutionelle Anleger mit absoluten Ertragszielen.
  • Die strategische Asset-Allokation, die Beurteilung von Rohstoffen und die Aktienselektion gehören dabei zu seinen schwerpunktmäßigen Aufgaben innerhalb des Teams.
  • Von 1996 bis 2012 arbeitete er als Portfoliomanager bei DB Advisors, Deutsche Bank Gruppe.
  • Adrian Daniel ist Bankfachwirt, Certified European Financial Analyst (CEFA) und Certified International Investment Analyst (CIIA).
  • Ab 08/2025 ist Adrian Daniel als Senior Fund Manager bei der LAIQON Teil des Teams Global Equitites

  • Von 2013 bis 06/ 2025 unterstützte Jan-Christoph Herbst als Portfoliomanager das Investmentteam von MainFirst.
  • Der Fokus seiner Arbeit liegt hier auf der Risikosteuerung, der regelbasierten Steuerung der Aktienquote, der Auswertung technischer Indikatoren sowie der Aktienselektion.
  • Zudem betreut er diverse institutionelle Kunden.
  • Jan-Christoph Herbst absolvierte ein Studium der internationalen Finanzwirtschaft mit quantitativem Schwerpunkt an der Frankfurt University of Applied Sciences.
  • Ab 08/2025 ist Jan-Christoph Herbst als Senior Fund Manager bei der LAIQON Teil des Teams Global Equitites
  • Frank Schwarz war von 2012 bis 06/2025 als Portfoliomanager bei MainFirst tätig.
  • Das von ihm geleitete Team verwaltet vier Publikumsfonds: den MainFirst Global Equitites Fund, den MainFirst Global Equitites Unconstrained Fund, den MainFirst Megatrends Asia und den MainFirst Absolute Return Multi Asset, sowie verschiedene Spezialfonds.
  • Er war außerdem als Lead Portfoliomanager für die globale Aktienstrategie verantwortlich.
  • Sein Team konzentriert sich auf die Identifikation von strukturellen Wachstumstrends, die damit verbundene Aktienauswahl und die strategische Asset Allocation.
  • Frank Schwarz war von 1992 bis 2012 als Fondsmanager bei DB Advisors, Teil der Deutsche Bank Gruppe, tätig.
  • Ab 08/2025 ist Frank Schwarz als Senior Fund Manager bei LAIQON verantwortlich für das Team Global Equitites

Die neuen LAIQON Publikumsfonds

MF - Global Equities Fund


Globale Aktienstrategie mit Fokus auf strukturelle Megatrends und flexiblem Risikomanagement

Ein thematisch ausgerichteter, global diversifizierter Aktienfonds mit Investitionen in Unternehmen, die von nachhaltigen Trends wie Digitalisierung, Automatisierung und Klimawandel profitieren.
Die Aktienauswahl basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse (Bottom-up) mit Fokus auf strukturellem Wachstumspotenzial.
Flexibles Risikomanagement, welches sowohl die Aktienquote als auch die Fremdwährungsquote, taktisch durch den Einsatz von Futures zwischen 0-100% absichern kann.

Ziel ist eine langfristige Outperformance des MSCI World (EUR), durch eine fokussierte Aktienauswahl mit ausgeprägter Wachstumsorientierung.

  • Konzentriertes Portfolio aus ca. 40 globalen Einzeltiteln
    Fokus auf Qualitätsunternehmen mit überdurchschnittlichem strukturellem Wachstumspotenzial
     
  • Globale Ausrichtung mit regionaler Balance
    Diversifikation über die Regionen Nordamerika, Europa und Asien 
     
  • Themenbasierter Investmentansatz mit klarem Growth-Bias
    Selektion wachstumsstarker Unternehmen entlang langfristiger Megatrends wie Digitalisierung, Automatisierung und Klimawandel
     
  • Aktienauswahl unabhängig von Benchmarkvorgaben
    Keine sektoralen oder regionalen Einschränkungen – reine Bottom-up-Selektion auf Einzeltitelebene
     
  • Risikomanagement durch Positionsbegrenzung und selektive Sachwertbeimischung            
    Maximal 5% pro Position; begrenzte Allokation in Edelmetalle möglich
     
  • Hoher aktiver Anteil (Active Share >90%)
    Deutliche Abweichung vom MSCI World – aktive Überzeugungen im Portfolio klar erkennbar
     
  • Flexible Absicherungsstrategie
    Dynamisches Exposure-Management über Index-Futures (0–100%) basierend auf technischen Indikatoren
    Ziel: Begrenzung von Volatilität und maximalem Drawdown in Abwärtsphasen

MF - Global Equities Unconstrained Fund


Globale Aktienstrategie mit Fokus auf strukturelle Megatrends

Ein globaler Aktienfonds mit uneingeschränkter Anlagestrategie und klarem Fokus auf strukturelle Wachstumstreiber. Investiert wird ausschließlich in selektiv ausgewählte Einzeltitel – ohne sektorale oder regionale Begrenzungen. Der Fonds bleibt durchgehend voll investiert und verzichtet bewusst auf taktische Absicherungen.

Ziel ist eine langfristige Outperformance des MSCI World (EUR) durch eine fokussierte Aktienauswahl mit ausgeprägter Wachstumsorientierung.

  • Konzentriertes Portfolio aus ca. 40 globalen Einzeltiteln
    Fokussiert auf Unternehmen mit robustem Geschäftsmodell und strukturellem Wachstumspotenzial
     
  • Globale Ausrichtung mit regionaler Balance
    Diversifikation über Nordamerika, Europa und Asien  
     
  • Thematischer Investmentansatz mit klarem Growth-Bias
    Selektion wachstumsstarker Unternehmen entlang langfristiger Megatrends wie Digitalisierung, Automatisierung und Klimawandel
     
  • Aktienauswahl unabhängig von Benchmarkvorgaben
    Keine sektoralen oder regionalen Einschränkungen – reine Bottom-up-Selektion auf Einzeltitelebene
     
  • Risikokontrolle durch Positionsobergrenzen
    Maximal 5 % Gewichtung pro Einzeltitel zur Vermeidung von Klumpenrisiken
     
  • Hoher aktiver Anteil (Active Share >90 %) 
    Deutliche Abweichung vom MSCI World – aktive Überzeugungen im Portfolio klar erkennbar

MF- Absolute Return Multi Asset


Ausgewogener Multi-Asset-Fonds mit Fokus auf strukturelle Megatrends

Ein global diversifizierter Multi-Asset-Fonds mit einem Absolute-Return-Ansatz und einer Allokation über Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Die Aktienselektion folgt einem thematischen Ansatz entlang struktureller Megatrends wie Digitalisierung, Automatisierung und Klimawandel. Der Fonds verfolgt ein aktiv gemanagtes Konzept mit klar definiertem Risikomanagement.

Ziel ist ein langfristiger absoluter Ertrag von über 5 % p.a. bei moderater Volatilität.

  • Aktive Asset Allokation
    Flexible Steuerung der Aktien-, Renten- und Währungsquoten basierend auf Kapitalmarktumfeld und -bewertungsniveaus Asset Bandbreite: Liquidität 0-10%, Renten 0-100%, Aktien 0-50%, Rohstoffe 0-20% 
     
  • Global diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio
    Investition in rund 40 Aktien und 50 Anleihen – ergänzt durch Währungen und Rohstoffe
     
  • Fokus auf strukturelle Wachstumsthemen
    Thematische Ausrichtung auf Digitalisierung, Automatisierung und Klimawandel als langfristige Werttreiber
     
  • Ausgewogene Aktienquote
    Begrenzung des Aktienanteils auf maximal 50 % zur Reduktion von Volatilität und Drawdown-Risiken
     
  • Gezielte Beimischung realer Vermögenswerte
    Edelmetallquote von bis zu 20 % zur Diversifikation und Inflationsschutz
     
  • Dynamisches Risikomanagement ohne Einsatz von Fremdkapital
    Fokus auf Stabilität und Kapitalerhalt – der Fonds arbeitet vollständig ohne strukturelle Hebelung („Leverage“)

MF - Megatrends Asia


Asiens Wachstumspotenziale aktiv nutzen

Ein themenorientierter Aktienfonds mit exklusivem Fokus auf die asiatischen Wachstumsmärkte. Investiert wird in Unternehmen mit strukturellem Wachstumspotenzial entlang langfristiger Trends wie Digitalisierung, Robotik, Elektromobilität und erneuerbare Energien.

Die Titelauswahl erfolgt strikt Bottom-up – unabhängig von sektoralen oder regionalen Vorgaben innerhalb Asiens.

Ziel ist eine langfristige Outperformance des MSCI AC Asia ex Japan, durch fokussiertes Stockpicking, tiefgreifende Fundamentalanalyse und einen klaren thematischen Fokus.

  • Thematisch fokussierte asiatische Aktienstrategie
    Investition in asiatische Unternehmen, die entlang struktureller Megatrends wie Digitalisierung, Automatisierung, Elektromobilität und Dekarbonisierung überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen
     
  • Aktive Bottom Up-Selektion mit klarem Wachstumsfokus
    Unabhängige Einzeltitelauswahl basierend auf fundamentaler Unternehmensanalyse – ohne Bindung an Sektoren, Länder oder Benchmarkvorgaben 
     
  • Konzentriertes Portfolio mit hoher aktiver Abweichung
    Investition in rund 35 überzeugungsbasierte Einzeltitel mit überdurchschnittlichem Active Share gegenüber dem MSCI AC Asia ex Japan (der japanische Markt ist Bestandteil des Anlageuniversums) 
     
  • Strenges Risikomanagement auf Einzeltitelebene
    Begrenzung der Positionsgrößen auf maximal 10 % zur Vermeidung von Klumpenrisiken und zur Wahrung der Portfoliobalance
     
Die neuen Publikumsfonds

Alles auf einen Blick

Fondsname

Region

Kategorie

Ansatz

Investmentstil

Ausrichtung

SFDR

MainFirst - Megatrends Asia

Asien

All-Cap

Bottom Up

Growth

Fokussiert

8

MainFirst - Global Equity Unconstrained

Global

All-Cap

Bottom Up

Growth & Overlay Mngmt.

Fokussiert

8

MainFirst - Global Equities

Global

All-Cap

Bottom Up

Growth

Fokussiert

8

MainFirst - Absolute Return Multi Asset

Global

Flexibel

Top Down & Bottom Up

Growth & Overlay Mngmt.

Diversifiziert

8

Individuelle Lösungen für institutionelle Anleger

  • Zugang zu den etablierten Strategien unseres neuen Fondsmanagerteams – sei es über einen gespiegelten Spezialfonds auf Basis eines Publikumsfonds oder als individuell strukturierte Spezialfondslösung.
  • Langjähriger und erfolgreicher Track Record sowie Referenzmandate, für unter anderem Global Equities, Asian Equites, Absolute Return Multi Asset und Absolute Return Core Fixed Income IG.
  • Individuelle Umsetzung und flexible Anpassung an Ihre Bedürfnisse in Zusammenarbeit mit unserem Investment Solutions Team – regulatorisch fundiert, strategisch abgestimmt und operativ effizient.

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Chancen

  • Wertzuwachs: Attraktive, überdurchschnittliche Renditechancen am Aktien- und Anleihemarkt

  • Risikostreuung: Durch die breite Investition in Wertpapiere wird das Anlagerisiko gegenüber einem Einzelinvestment reduziert  

  • Laufende Erträge: Überdurchschnittliches Potenzial für laufende  Erträge und Ausschüttungen durch Zins- und Dividendenzahlungen

  • Aktives Management: Erfahrenes, professionelles aktives Management kann bessere Rendite-Risiko-Ergebnisse als passive Investmentansätze liefern 

Risiken

  • Wertverluste: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste sowie Wechselkursverluste sind möglich

  • Erhöhte Kursschwankungen: Durch die Konzentration des Risikos auf aktien- und anleihespezifische Faktoren sowie auf spezifische Länder, Regionen, Sektoren und Themen sind erhöhte Kursschwankungen möglich

  • Emittentenrisiko: Aufgrund von Bonitätsverschlechterungen eines Emittenten kann es zu Ausfällen der Zinszahlungen bzw. der Rückzahlung kommen. Auch Dividendenzahlungen können dadurch ausfallen bzw. bei Ausfall des Emittenten kann die Aktie wertlos verfallen

  • Risiken aus Derivateeinsatz: Der Fonds darf Derivatgeschäfte einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivate gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern

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