LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R
Fehlbewertete Anleihen können auch im kurzfristigen Bereich Renditepotentiale bieten.
Was macht den Fonds einzigartig?
Wertentwicklung des Fonds
Hier ist die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) dargestellt. Die Berechnung dieser Performancedaten erfolgt auf Basis des Preises eines Anteils am Anfang der Periode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Der Ausgabeaufschlag ist nicht berücksichtigt, jedoch alle weiteren Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Abb. eigene Darstellung. Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Übersicht
LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities
Der LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities wurde am 30.05.2011 zur Benchmark EONIA® + 1,5% p.a. aufgelegt. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds verfolgt dieser das Ziel, eine stetige, über dem Geldmarkt liegende Rendite bei einer sehr geringen Schwankungsbreite von unter 2% zu erreichen. Dazu streut der Fonds breit in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikatestrukturen und Investmentfonds.
Bei der Selektion fokussiert sich Tobias Spies auf Anleihen mit kurzer Restlaufzeit, bereits gekündigte Anleihen, Anleihen mit Gläubigerkündigungsrechten sowie auf Sondersituationen aus Unternehmensbereichen. Den Schwerpunkt legt der Fondsadvisor auf Anleihen, die in Euro notieren – Anleihen anderer Währungen wie Schweizer Franken, Britischen Pfund oder der Norweger Krone sichert er ab. So liegt das Währungsrisiko zu 99% im Euro.
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FAQ
Ebenso wie beim LAIQON - Sustainable Yield Opportunities versucht der Manager, aktiv Sondersituationen und Fehlbewertungen im Unternehmensanleihenbereich zu identifizieren, um daraus überdurchschnittliche Renditen zu generieren. Er ist jedoch deutlich defensiver ausgerichtet und hat infolge sowohl kürzere Laufzeiten als auch eine deutlich geringere Zielvolatilität.
Indem er sich auf bestimmte Nischen konzentriert, die attraktive Risiko-Ertrags-Profile ermöglichen. Das können beispielsweise fehlbewertete Anleihen mit kurzer Restlaufzeit, bereits gekündigte Anleihen oder Titel mit Gläubigerkündigungsrechten sein. Auch Sondersituationen werden genutzt, aber stets innerhalb eines sehr konservativen Risiko-Ertrags-Korridors.
Der Fonds eignet sich für Anleger, die:
- Wert auf kapitalerhaltungsorientiertes Investieren legen
- geringe Schwankungen wünschen
- überwiegend im EURO-Raum investieren möchten
Ideal ist der Fonds für risikoaverse Anleger, die einen kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont verfolgen.
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