LF – MFI Rendite Plus
Der Fonds hat zum Ziel, für die eingelegten Anlagemittel bei moderater Schwankungsbreite langfristig eine Wertsteigerung zu erreichen, die über der reiner Rentenanlagen liegt.
Was macht den Fonds einzigartig?
Wertentwicklung des Fonds
Hier ist die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) dargestellt. Die Berechnung dieser Performancedaten erfolgt auf Basis des Preises eines Anteils am Anfang der Periode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Der Ausgabeaufschlag ist nicht berücksichtigt, jedoch alle weiteren Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Abb. eigene Darstellung. Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Übersicht
LF - MFI Rendite Plus
Der Fonds LF - MFI Rendite Plus hat zum Ziel, für die eingelegten Anlagemittel bei moderater Schwankungsbreite langfristig eine Wertsteigerung zu erreichen, die über der reiner Rentenanlagen liegt. Dabei werden die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert, die nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten diesem Ziel entsprechen. In diesem Asset-Management-Konzept bilden Rentenanlagen die Basis. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Zudem werden für den Aktienanteil keine Einzeltitelpositionen erworben, sondern über diversifizierte Finanzinstrumente abgebildet. Der Aktienanteil ist zudem durch ein Sicherungskonzept mit einem speziellen Risikomanagement unterlegt. Dadurch soll in schwierigen Aktienmarktphasen die Schwankungsanfälligkeit deutlich begrenzt werden.
Der Fonds investiert seine Anlagemittel gemäß der Zielsetzung, eine attraktive jährliche Ausschüttung darstellen zu können. Für das Publikums-Sondervermögen werden ausschließlich Euro-denominierte Vermögensgegenstände erworben.
Unser Vertriebsteam ist gerne für Sie da
FAQ
Die Quote ist begrenzt, weil im Vordergrund des Fonds eine stabile Entwicklung steht - nicht die maximale Rendite. Der Aktienanteil dient ausschließlich der Performanceverbesserung, während Anleihen den stabilen Kern des Portfolios bilden. Außerdem wird die Aktienquote auch nicht durch Einzeltitelinvestments abgedeckt, sondern über diversifizierte Finanzinstrumente wie bspw. ETFs.
Der Fonds zielt darauf ab, jährlich eine attraktive Ausschüttung von über 2% p.a. darstellen zu können. Diese wird vor allem aus Kuponzahlungen von Anleihen sowie aus Dividendenerträgen der eingesetzten Aktieninstrumente generiert.
Der Fonds eignet sich für Anleger, die:
- regelmäßige Ausschüttungen wünschen
- eine klar begrenzte Aktienquote bevorzugen
- ausschließlich Euro-denominierte Anlagen im Portfolio möchten
Damit eignet sich der Fonds besonders für Anleger mit konservativem bis moderatem Risikoprofil und dem Wunsch, Ertrag, Stabilität und Ausschüttung miteinander zu verbinden.
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