Slide

LF - ASSETS Defensive Opportunities

Ihre Vorteile

Fokussierung

Konzentriertes Portfolio mit 40 bis 50 attraktiven Titeln - Top 10 Investments 25%-30% des Portfolios

Nachhaltig Investieren

Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8U (SFDR)

Attraktive Ertragschancen

Anlageziel: Tagesgeld + 1% nach Kosten

Kalkulierbare Risiken

Eliminierung von Fremdwährungsrisiken, niedriger Zinssensitivität und überschaubaren Bonitätsrisiken

Bottom-Up Ansatz

Stringenter Bottom-Up Ansatz ohne Vorgaben bezüglich Rating oder Währung (kein Benchmarking)

Antizyklisch

Ausnutzen von Opportunitäten fordert antizyklisches Investitionsverhalten

Dr. Tobias Spies stellt den LF - ASSETS Defensive Opportunities vor

Nachhaltigkeit

  • Artikel 8 U (SFDR)

  • Portfoliounternehmen leisten einen positiven Beitrag auf ökologische SDGs

  • Mindestnachhaltigkeitskriterien, Ausschlüsse, UNGC und Kontroversen werden berücksichtigt.

Ertrag

  • Ineffiziente Rentenmärkte ermöglichen attraktive Investitionsmöglichkeiten für aktive Investoren.

  • Identifikation derartiger Opportunitäten und Sondersituationen ermöglicht die Generierung überdurchschnittlicher Erträge bei kalkulierbaren Risiken.

Jetzt Investieren

  • Bestehendes Depot bei ihrer Hausbank nutzen oder eröffnen

  • Einfach WKN oder ISIN des Fonds in der Wertpapiersuche Ihres Anbieters angeben

Fehlbewertete Anleihen können auch im kurzfristigen Bereich Renditepotentiale bieten.

Dr. Tobias Spies
Senior Fondsmanager

Ihre Ansprechpartner

Der Fonds richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung verfolgen. Der Anlagehorizont kann hierbei von kurz- bis längerfristig betragen. Der Fonds richtet sich an Anleger mit Basis Kenntnissen und/ oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der potenzielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals tragen.

Attraktive Chancen bieten hier Sondersituationen und Opportunitäten am Anleihemarkt. Diese Rentenpapiere sind oft fehlbewertet und ermöglichen es deshalb, Renditen zu erzielen, die deutlich über dem Marktdurchschnitt liegen – bei gleichzeitig kalkulierbaren Risiken. Fehlbewertungen – sogenannten Marktineffizienzen – können unterschiedliche Ursachen haben. Beispielsweise regulatorische Änderungen, steigende Investments in passive Strategien (ETF´s) oder komplexe Anleihestrukturen.

Ein Rentenfonds ist ein Investmentfonds, der hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen investiert. Die Erträge aus diesen Anlagen werden an die Anleger in Form von Zinsen oder Dividenden ausgezahlt. Der Zweck eines Rentenfonds ist es, eine regelmäßige, stabile Einkommensquelle zu bieten und das Risiko durch die Streuung des Portfolios zu minimieren. Rentenfonds sind in der Regel weniger volatil als Aktienfonds und eignen sich daher als Teil einer langfristigen Anlagestrategie.

Chancen

  • Wertzuwachs: Attraktive, überdurchschnittliche Renditechancen gegenüber Geldmarkt

  • Risikostreuung: Durch die breite Investition in Wertpapiere wird das Anlagerisiko gegenüber einem Einzelinvestment reduziert

  • Beimischung von Anleihen anderer Währungsräume (mit sofortiger Währungsabsicherung) 

  • Geringer Einfluss bei Veränderungen an den Anleihemärkten durch kurze Restlaufzeiten

  • Aktives Management: Erfahrenes, professionelles aktives Management kann bessere Rendite-Risiko-Ergebnisse als passive Investmentansätze liefern

Risiken

  • Wertverluste: Kursverluste aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Ereignissen sind möglich

  • Erhöhte Kursschwankungen: Durch die hohe Konzentration des Risikos auf aktiven- und anleihespezifische Faktoren sind erhöhte Kursschwankungen möglich

  • Emittentenrisiko: Aufgrund von Bonitätsverschlechterungen eines Emittenten kann es zu Ausfällen der Zinszahlungen bzw. der Rückzahlung kommen

  • Fehleinschätzungen bei der Investmentauswahl sind möglich

Mehr über die LAIQON FondsFamilie erfahren?

Informieren Sie sich hier über die LAIQON FondsFamilie - unsere LAIQON Fonds IQ und LAIQON Fonds AI auf einen Blick.

Zur LAIQON FondsFamilie

Kontakt Newsletter