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Der LF – Global Multi Asset Sustainable verfolgt als Anlageziel eine möglichst gleichmäßige Wertsteigerung. Gleichzeitig verfolgt er die Erreichung nachhaltiger Entwicklungsziele (SDGs der Vereinten Nationen) und berücksichtigt die Kriterien des UN Global Compact. Defensiver ausgerichtet als der LF – WHC Global Discovery investiert der aktiv gemanagte, benchmarkunabhängige Mischfonds international in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Edelmetalle und ausgewählte Drittfonds. Dabei legt Markus Wedel den Schwerpunkt auf kleine und mittelgroße börsennotierte Unternehmen. Durch die Beimischung von Dividendentiteln und höher verzinslichen Wertpapieren strebt der Fondsmanager eine attraktive Ausschüttung an.
 
Entscheidend für den Anlageerfolg ist für Markus Wedel die intensive und fundierte Auswahl von Einzeltiteln. Deshalb untersucht der Fondsmanager das Anlageuniversum kontinuierlich auf Basis fundamentaler Bewertungskennziffern. Um mögliche Zielunternehmen zu identifizieren, führt er regelmäßig direkte Gespräche mit dem Management von Unternehmen. Dabei liegt sein Augenmerk vor allem auf dessen Geschäftsmodell, nachhaltigen Wachstumsaussichten und ihrer Bewertung. Um das Anlageziel zu erreichen, ist für Markus Wedel außerdem aktives Risikomanagement entscheidend. Durch die Beimischung von Unternehmensanleihen strebt er ein verbessertes Chance-/Risiko-Verhältnis an.

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR*

SDG-Wirkung (=„nachhaltige Investition“)

  • Selektive Investments in Unternehmen mit positivem Beitrag zu den SDGs (40 investierbare Unterziele aus den 17 SDGs)
  • Schwerpunkt auf „Transition (Tranformationsunternehmen)“, passend zum wertorientierten Anlagefokus auf mittelständische Industrieunternehmen
  • Engagement für mehr Transparenz und Messbarkeit der SDG-Wirkung

Kontroversenmanagementals Teil des Risikomanagements

  • Verzicht auf Investments in besonders umstrittenen Geschäftstätigkeiten (Ausschlüsse gem. Verbändekonzept und FNG-Mindestkriterien, geprüft mit ISS ESG)
  • Bewertung möglicher Kontroversen bei Einzeltiteln in „LF – Seven Select“ und laufende Überwachung durch Kontroversenradar(Warnsystem auf Basis RepRisk)
  • Handlungsoptionen: Verzicht bzw. Verkauf, Engagement für Kontroversenabbau

UN Global Compact Compliance als Mindeststandard

  • Keine schwerwiegenden, nachvollziehbaren Verstöße
  • Prüfung vor Erstinvestition eines Einzeltitels mit RepRiskund eigener Analyse
  • Monatliche Überprüfung aller Positionen des Fonds mit RepRiskund eigener Analyse

* SFDR: SustainableFinance Disclosure Regulation; VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

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Entscheidend für den Anlageerfolg ist für Markus Wedel die intensive und fundierte Auswahl von Einzeltiteln. Deshalb untersucht der Fondsmanager das Anlageuniversum kontinuierlich auf Basis fundamentaler Bewertungskennziffern. Um mögliche Zielunternehmen zu identifizieren, führt er regelmäßig direkte Gespräche mit dem Management von Unternehmen. Dabei liegt sein Augenmerk vor allem auf dessen Geschäftsmodell, nachhaltigen Wachstumsaussichten und ihrer Bewertung. Um das Anlageziel zu erreichen, ist für Markus Wedel außerdem aktives Risikomanagement entscheidend. Durch die Beimischung von Unternehmensanleihen strebt er ein verbessertes Chance-/Risiko-Verhältnis an.

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR*

SDG-Wirkung (=„nachhaltige Investition“)

  • Selektive Investments in Unternehmen mit positivem Beitrag zu den SDGs (40 investierbare Unterziele aus den 17 SDGs)
  • Schwerpunkt auf „Transition (Tranformationsunternehmen)“, passend zum wertorientierten Anlagefokus auf mittelständische Industrieunternehmen
  • Engagement für mehr Transparenz und Messbarkeit der SDG-Wirkung

Kontroversenmanagementals Teil des Risikomanagements

  • Verzicht auf Investments in besonders umstrittenen Geschäftstätigkeiten (Ausschlüsse gem. Verbändekonzept und FNG-Mindestkriterien, geprüft mit ISS ESG)
  • Bewertung möglicher Kontroversen bei Einzeltiteln in „LF – Seven Select“ und laufende Überwachung durch Kontroversenradar(Warnsystem auf Basis RepRisk)
  • Handlungsoptionen: Verzicht bzw. Verkauf, Engagement für Kontroversenabbau

UN Global Compact Compliance als Mindeststandard

  • Keine schwerwiegenden, nachvollziehbaren Verstöße
  • Prüfung vor Erstinvestition eines Einzeltitels mit RepRiskund eigener Analyse
  • Monatliche Überprüfung aller Positionen des Fonds mit RepRiskund eigener Analyse

* SFDR: SustainableFinance Disclosure Regulation; VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

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Entscheidend für den Anlageerfolg ist für Markus Wedel die intensive und fundierte Auswahl von Einzeltiteln. Deshalb untersucht der Fondsmanager das Anlageuniversum kontinuierlich auf Basis fundamentaler Bewertungskennziffern. Um mögliche Zielunternehmen zu identifizieren, führt er regelmäßig direkte Gespräche mit dem Management von Unternehmen. Dabei liegt sein Augenmerk vor allem auf dessen Geschäftsmodell, nachhaltigen Wachstumsaussichten und ihrer Bewertung. Um das Anlageziel zu erreichen, ist für Markus Wedel außerdem aktives Risikomanagement entscheidend. Durch die Beimischung von Unternehmensanleihen strebt er ein verbessertes Chance-/Risiko-Verhältnis an.

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR*

SDG-Wirkung (=„nachhaltige Investition“)

  • Selektive Investments in Unternehmen mit positivem Beitrag zu den SDGs (40 investierbare Unterziele aus den 17 SDGs)
  • Schwerpunkt auf „Transition (Tranformationsunternehmen)“, passend zum wertorientierten Anlagefokus auf mittelständische Industrieunternehmen
  • Engagement für mehr Transparenz und Messbarkeit der SDG-Wirkung

Kontroversenmanagementals Teil des Risikomanagements

  • Verzicht auf Investments in besonders umstrittenen Geschäftstätigkeiten (Ausschlüsse gem. Verbändekonzept und FNG-Mindestkriterien, geprüft mit ISS ESG)
  • Bewertung möglicher Kontroversen bei Einzeltiteln in „LF – Seven Select“ und laufende Überwachung durch Kontroversenradar(Warnsystem auf Basis RepRisk)
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  • Keine schwerwiegenden, nachvollziehbaren Verstöße
  • Prüfung vor Erstinvestition eines Einzeltitels mit RepRiskund eigener Analyse
  • Monatliche Überprüfung aller Positionen des Fonds mit RepRiskund eigener Analyse

* SFDR: SustainableFinance Disclosure Regulation; VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

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