Onboarding Form

Schritt 1

Für wen wollen Sie Geld anlegen?*

Für mich

Für uns

Für mein Kind

Schritt 2

Wofür wollen Sie Geld anlegen?*

Kapitalerhalt

Vermögensaufbau

Vermögensvermehrung

Niessbrauch

Altersvorsorge

Ausbildungsvorsorge

Schritt 3

Wie lange wollen Sie Ihr Geld anlegen?*

Unabhängig von der Anlagedauer kommen Sie jederzeit an Ihr Geld.

Für 3 Jahre

Für 6 Jahre

Länger als 6 Jahre

Schritt 4

Legen Sie bei der Geldanlage Wert auf Nachhaltigkeit?*

Wie wichtig sind Ihnen die sogenannten ESG Kriterien Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung bei der Wertpapierauswahl?

Klassisch

Nachhaltig

Schritt 5

Welchen Anlagebetrag möchten Sie investieren?*

Anlageform*

einmalig

monatlich

Schritt 6

Welche Risikobereitschaft haben Sie bei der Geldanlage?*

Abhängig von Ihrem Kenntnisstand bei Kapitalanlagen, können Sie Ihr Risikoprofil hier einfach bestimmen, oder aber gerne auch nochmal ausführlich mit einem unserer Vermögensverwalter besprechen.

- Ich möchte nur geringe Risiken eingehen und nehme in Kauf dafür auch geringere Renditen in akzeptieren zu müssen.

- Ich bin bereit durchschnittliche Risiken einzugehen und kann dadurch durchschnittliche Renditen erzielen.

- Ich nehme überdurchschnittliche Risiken in Kauf, um überdurchschnittliche Renditen erzielen zu können.

- Um sehr hohe Renditen erzielen zu können, nehme ich sehr hohe Risiken in Kauf.

Schritt 7

Wie gute kennen Sie sich mit dem Kapitalmarkt und der Geldanlage aus?*

Überhaupt nicht

Kaum

Grundlagenkenntnisse

Durchschnittlich

Gut

Sehr gut

Studium / Beruf

Zusammenfassung Ihrer Angaben

Persönliche Angaben

Anrede*

Herr

Frau

Divers

Vorname*

Nachname*

Straße, Nr.*

PLZ*

Ort

E-Mail

Telefon*

Beruf

Geburtsdatum

Die BV Bayerische Vermögen GmbH steht für absolute Kostentransparenz und eine unabhängige Honorarberatung. Gerne unterbreiten wir Ihnen einen neutralen Anlagevorschlag auf Grundlage Ihrer gemachten Angaben. Dieses Angebot ist für Sie völlig kostenlos.

Wir setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung und bieten Ihnen auch ein persönliches Beratungsgespräch zur fachlichen Erläuterung an.

Datenschutz*

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

Spamschutz*

Bitte tragen Sie das Ergebnis der Rechenaufgabe ein:

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