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LAIQON MFI ASSET MANAGEMENT
Unser Kerngeschäft: Asset Management in liquiden Anlageklassen.
Die LAIQON MFI Asset Management konzipiert als LAIQON-Tochtergesellschaft Investmentlösungen für institutionelle Vermögen. Ihr Credo: Chancen nutzen - Verluste minimieren.
Die LAIQON MFI Asset Management verfolgt drei Kern-Strategien bei ihren Investmentlösungen, die sich beliebig miteinander kombinieren lassen. Eines ist dabei immer gleich: Ein gesicherter Weg und Risikokontrolle.
MFI-AM Asset Allocation
Die MFI-AM Asset Allocation ist eine dynamische Anlagestrategie, bei der die Gewichtung von Aktien und Renten in einem Portfolio je nach ihrer relative Stärke angepasst wird. Die Strategie setzt auf eine "neutrale" Aufteilung von 50 % Aktien und 50 % Renten zu Beginn der Anlageperiode und passt diese Quote im Laufe des Jahres sukzessive an, um von der sich besser entwickelnden Asset-Klasse zu profitieren. Die Berechnung der Quoten erfolgt mithilfe von Formeln aus der Optionspreistheorie, wobei keine derivatischen Instrumente verwendet werden. Am Ende des Jahres kehrt die Strategie wieder zu der ursprünglichen 50:50-Aufteilung zurück. Die MFI-AM Asset Allocation ist prognosefrei, da sie ohne menschliche Erwartungshaltungen und Vorhersagen funktioniert und somit keine Verzerrungen durch subjektive Einschätzungen einbezieht.
Das Ziel der Strategie darin besteht, dass der Investor am Ende eines Kalenderjahres den höheren Ertrag von zwei Asset-Klassen realisiert
Während des Jahres wird nach einem festen Regelwerk systematisch die Gewichtung der beiden Asset-Klassen an die Marktentwicklung angepasst
Das Regelwerk, nach dem die Anpassungen vorgenommen werden, ist unabhängig von fundamentalen, technischen sowie sonstigen Analysen und damit eine prognosefreie Methodik
MFI-AM Renten Strategie
Die MFI-AM-Renten Strategie ist eine Anlagestrategie, die sich auf Rentenanlagen konzentriert und das Ziel verfolgt, das Markt-Renditepotential optimal auszuschöpfen, während gleichzeitig die vorhandenen Marktrisiken reduziert werden. Rentenanlagen bilden das Fundament für die Gesamtrendite in der Gesamtportfoliobetrachtung und sind von der Notenbankpolitik und dem Zinsgefüge abhängig, was die Ausgangslage für Investoren zunehmend anspruchsvoller macht.
Die MFI-AM-Strategie ist entwickelt worden, um diese komplexe Managementaufgabe zu meistern und basiert auf einem Auswahlprozess mit fünf Ebenen. Sie konzentriert sich auf das aktive Management und richtet sich vollständig auf die jeweilige Risikotoleranz des Kunden aus, um maximalen Nutzen und Transparenz zu bieten. Die MFI-AM-Rentenlösung sollte somit in der Lage sein, das Markt-Renditepotential bei Rentenanlagen optimal auszuschöpfen, während gleichzeitig die vorhandenen Marktrisiken minimiert werden.
Durch das aktive Management der Risiken wird die Volatilität des Portfolios im Vergleich zur Benchmark reduziert, was zu einer höheren Verlässlichkeit der Erträge führt
Geringere Anfälligkeit der Wertentwicklung für externe Schocks und deutlich kürzere Dauer der Rückkehr in den positiven Performancebereich
Langfristig vorteilhaftes Risiko-Rendite-Profil aufgrund von Verlust-Minimierung
MFI-AM Aktien Strategie
Im Niedrigzinsumfeld wird die Aktienkomponente immer wichtiger, um weiterhin Erträge zu erwirtschaften. Hier setzt die MFI-AM Aktien Strategie an: Durch eine Absicherungsstrategie wird die Performancestruktur des Aktieninvestments „asymmetrisiert" und partizipiert an steigenden Kursen stärker als an fallenden.
Grundlage bildet ein Basisinvestment, in der Regel bildt dies einen Index ab. Daran anknüpfend folgt der Aufbau einer kostenneutralen Absicherungsposition in drei Schritten. Dies wird mit Optionen realisiert, dem sogenannzen Optionsoverlay.
Die asymmetrische Ergebnisstruktur aus dem Options-Overlay verringert das Marktrisiko signifikant
Bei gegebener Risikotragfähigkeit sind höhere strategische Aktienquoten möglich
Die Verlustverminderung führt langfristig auch in steigenden Märkten zu einer Outperformance, da die Partizipationsraten an steigenden Kursen höher ist als an fallenden Kursen
MFI-AM Konzept Kombination
Kombinieren Sie das Beste aus beiden Welten: Die MFI-AM-Investmentlösungen können jeweils als Einzelkonzepte, aber auch als Kombination individuell eingesetzt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht auch darin, zwei verschiedene Konzepte zu kombinieren. Beispielsweise kann die MFI-AM Aktien Strategie mit der MF Renten Strategie verknüpft werden. Individuell können dann die einzelnen Gewichtungen ausgewählt werden, um die gewünschte Risiko-/Ertragsstruktur zu erzielen.
Alle gewünschten Risiko- und Volatilitätstoleranzen können durch die modulare Kombination abgebildet werden
Die Diversifikation der Ansätze bestimmt die daraus resultierende strategische Volatilität der Gesamtinvestition. Das Risiko-Rendite-Profil bleibt dabei stets im effizienten Bereich
Die Analyse der Einzelergebnisse im Rahmen der Gesamtstrategie erleichtert Nachjustierungen zur Findung der optimalen Struktur
Wie auch bei den Einzelstrategien impliziert die MFI-AM Konzept Kombination die Systematik einer leichten Underperformance in sehr schnell bzw. extrem stark steigenden Märkten.